Blog Recht
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SZA berät FUCHS PETROLUB AG beim Erwerb eines Geschäftsbereichs von Shell
Die im Schmierstoffbereich tätige FUCHS PETROLUB AG in Mannheim hat das weltweite Geschäft mit technisch anspruchsvollen lebensmittelbedarfsgerechten Schmierstoffen für die Nahrungsmittelindustrie von Shell International Petroleum, London, zum 01.10.2010 erworben. FUCHS übernimmt das Geschäft von Shell samt Produkttechnologie, Kundenstamm, der weltweit eingeführten Marke CASSIDA sowie den in Forschung & Entwicklung und im Vertrieb tätigen Mitarbeitern. Mit [...]
CMS Hasche Sigle berät bei Kauf der Kamps GmbH durch ECM
Von ECM Equity Capital Management GmbH beratene Fonds haben mit der Lieken AG einen Vertrag zur vollständigen Übernahme der Anteile an der Kamps GmbH geschlossen. Lieken AG ist ein Tochterunternehmen der Barilla Iniziative S.r.l.. ECM ist Berater unabhängiger Private Equity Fonds mit Sitz in Frankfurt. Die Mehrheit der Anteile sollen von den von ECM beratenen [...]
SZA berät Fermentas International bei der Veräußerung an Thermo Fisher Scientific
Die Fermentas International Inc., Ontario, Kanada ist an den von der Thermo Fisher Scientific Inc., Massachusetts, USA, geführten Konzern verkauft worden. Der Erwerb wurde am 16.07.2010 vollzogen.
Fermentas ist ein Hersteller und weltweiter Händler von Enzymen, Reagentien und Kits für molekulare und zellulare biologische Forschung. Der Erwerb erfolgte zu einem Kaufpreis von USD 260 Mio., vorbehaltlich [...]
de la Motte und Pfaff neue Koordinatoren für Bankrecht & Finanzierungen bei Hasche Sigle
Dr. Thomas de la Motte und Dr. Markus Pfaff leiten künftig gemeinsam die standortübergreifende Expertise von rund 40 Bankrechtlern bei CMS Hasche Sigle. de la Motte ist seit 1999 im Hamburger Büro von CMS Hasche Sigle tätig. Pfaff ist seit 2008 Partner am Frankfurter Standort der Sozietät. Von 2002 bis 2008 war Markus Pfaff in [...]
Freshfields berät SAP bei Platzierung einer Anleihe über 1,2 Milliarden Euro
Die SAP AG hat eine öffentlichen Anleihe mit einem Gesamtemissionsvolumen von 1,2 Milliarden Euro begeben. Die Schuldverschreibungen wurden bei Investoren im In- und Ausland platziert und waren deutlich überzeichnet. Die Anleihen umfassen eine 18-Monats-Tranche und eine dreijährige Tranche mit einem Volumen von jeweils 600 Millionen Euro. Sie weisen einen Kupon von 1,75 Prozent pro Jahr [...]
Rödl & Partner berät Verkauf von KaminOfenBauer KAGO an die German Pellets Beteiligungs GmbH
Der Insolvenzverwalter Volker Böhm hat den insolventen Kaminofenbauer Kago-Kamine-Kachelofen GmbH & Co – Deutsche Wärmesysteme KG an die German Pellets Beteiligungs GmbH (www.german-pellets.de verkauft. Der in Bayern ansässige Kaminofenbauer Kago hatte im Februar dieses Jahres nach drastischen Umsatzeinbußen Insolvenz angemeldet. Nach Zusage des Investors werden die knapp 200 Mitarbeiter, die derzeit noch in Postbauer-Heng tätig [...]
Heuking Kühn berät Medisana AG bei Übernahme der Gimelli Laboratories Co. Ltd.
Die mehrheitliche Übernahme der Gimelli Laboratories Co. Ltd. durch die Medisana AG ist am 30.07.2010 mit der Eintragung einer Kapitalerhöhung um 630.000 Aktien abgeschlossen. Medisana hat demnach 51% der Anteile an Gimelli erworben und hält zudem eine Kaufoption über weitere 49 % der Unternehmensanteile, die innerhalb der nächsten vier Jahre eingelöst werden kann.
Berater Medisana: Heuking [...]
Clifford Chance berät Bankenkonsortium bei Anleihe von SAP
Als Joint Lead Manager haben Deutsche Bank AG und Barclays Bank PLC eine Milliardenanleihe der SAP AG arangiert. Die Emission hat ein Volumen von 1,2 Milliarden Euro und besteht aus zwei gleichgroßen Tranchen. Eine Tranche hat eine Laufzeit von 18 Monaten bei einer Verzinsung von 1,75 Prozent, die andere hat eine dreijährige Laufzeit und einen [...]
Heuking Kühn berät bei Implementierung eines Beherrschungsvertrages
Am 02.08.2010 wurde ein Beherrschungsvertrag zwischen der syskoplan AG (Gütersloh, Deutschland) und der Reply S.p.A. (Turin, Italien) wirksam. Mit dem Schritt wird Reply S.p.A., der Mehrheitsaktionär, im Sinne des § 291 Abs. 1 AktG zum herrschenden Unternehmen und strategischen Geschäftspartner der beherrschten syskoplan AG. Aufgrund des Beherrschungsvertrages erhalten Aktionäre der syskoplan AG unabhängig vom [...]
CMS Hasche Sigle berät Stadtwerke Schwäbisch Hall bei Stadtwerkegründung in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Die Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) hat ein neues, eigenes Stadtwerk gegründet, die Ahrtal-Werke GmbH. An diesem neuen Stadtwerk hält die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler 51 Prozent. Zu 49 Prozent ist die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH an der neuen Gesellschaft beteiligt. Der Energieversorger aus Schwäbisch Hall hatte sich in einem Bieterverfahren gegenüber mehreren Wettbewerbern durchgesetzt.
Berater Stadtwerke Schwäbisch [...]
Heisse Kursawe Eversheds berät Deutsche Börse bei Transaktion
Die Deutsche Börse AG hat ihre 77%-Anteile an der Avox Ltd., UK zum 1.7.2010 an den Börsendienstleister Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) verkauft. Der im dritten Quartal zu verbuchende Erlös für die Deutsche Börse AG liegt bei einem niedrigen zweistelligen Millionen-Betrag in Euro.
Berater Deutsche Börse: Heisse Kursawe Eversheds mit Dr. Timo Holzborn (Kapitalmarktrecht), Neil [...]
CMS Hasche Sigle berät Cornerstone bei Erwerb eines Real-Marktes in Wuppertal
Das britische Fondsmanagement-Unternehmen Cornerstone Real Estate Advisers Europe hat einen Real-Markt in Wuppertal gekauft. Die über eine Zweckgesellschaft mit Sitz in den Niederlanden erworbene Immobilie ist bestimmt für den Cornerstone German Retail Fund. Verkäufer des 8500 Quadratmeter großen Objekts ist eine Tochterfirma der GWB Immobilien AG. Den Mietvertrag mit Real hat Cornerstone bis zum Jahr [...]
Clifford Chance berät WGZ BANK AG bei Rekapitalisierung der Nordenia Gruppe
Die WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank ist Arrangeur und Kreditgeber eines 100 Millionen Euro revolvierenden Betriebsmittelkredits an die Nordenia International AG. Der Betriebsmittelkredit ist Bestandteil einer Anfang Juli 2010 durchgeführten Rekapitalisierung der Nordenia Gruppe. Nachrangig zu dem Betriebsmittelkredit wurden ebenfalls 280 Millionen Euro Senior Second Priority Notes von der Nordenia Holdings GmbH, der Mehrheits-Holdinggesellschaft der [...]
Freshfields berät Siemens beim Verkauf des weltweiten Bestückungsautomaten-Geschäfts an ASM Pacific Technology
Die Siemens AG hat das Geschäfts mit Bestückungsautomaten, der Siemens Electronics Assembly Systems (SEAS), an die an der Hongkonger Börse notierte ASM Pacific Technology (ASMPT) verkauft. SEAS, ein weltweit führender Anbieter von Bestückungsautomaten, beschäftigt weltweit 1200 Arbeitnehmer. ASMPT ist einer der Weltmarktführer im Bereich der Zulieferungen für die Halbleiter- und LED-Industrie. Die Transaktion steht noch [...]
Hengeler Mueller berät Darlehensgeber bei Kreditprolongation
Die Conergy AG und ihre finanzierenden Banken haben sich auf die Verlängerung ihrer Kredite geeinigt. Agentin und Konsortialführerin ist die Commerzbank, die bereits die ursprünglichen Darlehen ausgereicht hatte. Die Konsortialbanken wurden daneben von Linklaters (Kolja von Bismark) beraten.
Berater Commerzbank: Hengeler Mueller mit Heinrich Knepper, Daniela Böning, Dr. Nikolai Warneke, Markus Böhler (alle Bank- und Finanzrecht, [...]
CMS Hasche Sigle berät Gemalto bei Übernahme von Cinterion
Der französische Chipkartenhersteller und Marktführer auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit Gemalto übernimmt für rund 163 Millionen Euro das ehemalige Siemens-Tochterunternehmen Cinterion Wireless Modules GmbH, die Cinterion-Marken sowie Anteile an Tochtergesellschaften im Ausland. Der Kaufvertrag ist am 28. Juli 2010 in Kraft getreten. Die Übernahme steht am Ende eines internationalen Bieterkampfes, wie er um ein [...]
Clifford Chance berät FC Schalke 04 bei Begebung einer Fan-Anleihe
Den Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat eine Fan-Anleihe mit einem Volumen von bis zu 10.000.000 Euro begeben. Die Fan-Anleihe, die Schalke 04 als Eigenemission begibt, wird mit 5,5 Prozent p.a. verzinst. Die Zinsen werden jeweils am 1. August, erstmals am 1. August 2011, an die Anleger ausgezahlt. Die Rückzahlung erfolgt nach einer Laufzeit von sechs [...]
Latham & Watkins berät Deutsche Bank bei € 500 Mio. Anleihenemission von Oxea
Die Deutsche Bank und Morgan Stanley als Joint Bookrunner sowie JP Morgan als Co-Manager haben eine vorrangig besicherte Anleihe (Senior Secured Notes) der Oxea Finance & Cy S.C.A. mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro (300 Millionen Euro, 260 Millionen Dollar) emitiert. Die Anleihe ist in Luxemburg gelistet und hat eine Laufzeit bis 2017. Das [...]
Weil, Gotshal & Manges berät EQT in der Restrukturierung von Cinterion
Der Fonds EQT Expansion Capital II (”EQT Expansion Capital”) hat im Rahmen der Restrukturierung die operative Tochtergesellschaften des Funkchipmodulherstellers Cinterion Wireless Modules Holding GmbH i.I. verkauft. EQT Expansion Capital hatte 2008 den Erwerb des damaligen Siemens-Geschäftsbereichs durch die Beteiligungsfirma Granville Baird und andere Co-Investoren als Darlehensgeber finanziert und zuletzt zur Stabilisierung der operativen Gesellschaften seine [...]
Ashurst berät WestImmo bei Finanzierung von Erbpachtrecht an Brüsseler Büroimmobilie
Die Westdeutsche ImmobilienBank AG, Mainz (WestImmo) hat ein Erbpachtrecht bezüglich der Brüsseler Büroimmobilie “40, Rue Montoyer” erworben. Darlehensnehmer und Erwerber des Erbpachtsrechts ist das Sondervermögen HFSB Metropolen Westeuropa, beraten durch APG Hanseatic Funds Asset- und Fondsmanagement GmbH, Hamburg. Die WestImmo ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der WestLB AG und das Center of Competence für alle Immobilienfinanzierungen [...]
Pro bono: Freshfields berät The Global Fund bei Initiative zur Malariatherapie
Freshfields Bruckhaus Deringer hat den Global Fund, die wichtigste Spendenorganisation im weltweiten Kampf gegen Aids, Tuberkulose und Malaria, pro bono im Zusammenhang mit einer Finanzierungsstruktur beraten, durch die der Preis für moderne Malariamedikamente in Armutsregionen deutlich reduziert werden kann. Die Affordable Medicines Facility - malaria (AMFm) bezuschusst in den betroffenen Regionen Kombinations-Präparate auf der Basis [...]
Clifford Chance berät Banken bei der Finanzierung des Solarparks Straßkirchen
Die Commerzbank AG und die KfW IPEX-Bank GmbH haben die Projektfinanzierung des Solarparks Straßkirchen im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen übernommen.. Die entsprechende Finanzierung wurde Anfang Juli abgeschlossen. Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich auf rund 157 Millionen Euro. Initiatoren des Projekts waren das deutsche Unternehmen Q-Cells SE und der US-amerikanische Hersteller von Siliziumschei-ben MEMC Electronic Materials Inc. Der [...]
CMS Hasche Sigle berät SOLCOM-Gesellschafter bei Verkauf einer Beteiligung an Lead Equities
Die Gesellschafter der SOLCOM Unternehmensberatung GmbH haben eine Mehrheitsbeteiligung an die österreichische Lead-Equities-Gruppe veräußert. Über den Kaufpreis und weitere Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. SOLCOM ist im deutschsprachigen Raum einer der führenden Anbieter für externe Projektunterstützung in IT-Fragen, im Ingenieurwesen und im Management-Consulting. SOLCOMs Hochtechnologie-IT-Spezialisten kommen bei internationalen Unternehmensgruppen und dem Mittelstand in mehr [...]
Shearman & Sterling berät Société Générale Securities Services beim Insourcing der Fondsadministration von Credit Suisse in Deutschland
Die SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft Deutschland GmbH (SGSS), eine Gesellschaft der Société Générale Securities Services, hat die Fondsadministration der Credit Suisse in Deutschland eingegliedert. SGSS wird zukünftig umfangreiche administrative und technologische Lösungen für die Credit Suisse (Deutschland) AG zur Verfügung stellen, darunter Front Office- (ASP), Fondsadministrations- und Reporting-Dienstleistungen. Teil der Transaktion ist die Übernahme sämtlicher Anteile [...]
Freshfields berät Oaktree bei Beteiligung an Beluga
Der US-Finanzinvestor Oaktree Capital Management L.P. ist eine Beteiligung an der Reederei Beluga Shipping (Bremen) eingegangen. Oaktree investiert einen dreistelligen Millionenbetrag zur Finanzierung neuer Schiffe und erhält dafür eine Minderheitsbeteiligung an dem Spezialisten für Projekt- und Schwergutschifffahrt.
Berater Oaktree: Freshfields Bruckhaus Deringer mit Dr. Nils Matthias Koffka (Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg), Dr. Jan-Holger Arndt (Bank- und Finanzrecht, Düsseldorf), [...]
CLLB vertritt in Sachen EREM European Renewable Energy Management GmbH & Co. 12. German Wind KG
Das Schleswig-Holsteinische OLG hat mit Urteil vom 16.07.2010 das Urteil des LG Itzehoe vom 09.10.2009 bestätigt und die Berufung der Beklagten zurückgewiesen (Az.: 14 U 153/09). Geklagt hatte eine Anlegerin, die Ansprüche wegen fehlerhafter Anlageberatung im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Beteiligung an der EREM European Renewable Energy Management GmbH & Co. 12. German Wind [...]
Ashurst berät Candover bei Verkauf von Ontex
Die Candover Investment plc hat für 1,2 Milliarden Euro Ontex an Goldman Sachs PIA und TPG Capital verkauft. Ontex ist europäischer Marktführer im Bereich von Hygieneartikeln.
Berater Goldman Sachs / TPG: Ashurst mit Dr. Lutz Englisch, Dr. Germar Enders, Sonja Ruttmann (alle Corporate, München), Dr. Stephan Kock, Dr. Tom Beckerhoff (beide International Finance/Loan Markets, Frankfurt), Richard [...]
DLA Piper berät bei Kapitalerhöhung der PC-Ware Information Technologies AG
Die PC-Ware Information Technologies AG, eine Mehrheitsbeteiligung der Raiffeisen Informatik-Gruppe, hat eine Bezugsrechtskapitalerhöhung durchgeführt. Die Aktien des Unternehmens notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Beratung durch DLA Piper umfasste die aktien- und kapitalmarktrechtliche Begleitung der Transaktion. Im Rahmen der Erhöhung aus genehmigtem Kapital wurden den Aktionären 8,34 Millionen neue Aktien während der bis [...]
Ashurst berät UniCredit bei 630 Mio. Euro-Immobilienfinanzierung
Ein Bankenkonsortium unter Federführung der UniCredit Bank AG, München, hat mit einem Konsortialkredit die alstria office REIT-AG, Hamburg, refinanziert. Die Immobilienfinanzierung ist mit 630 Millionen Euro die größte dieses Jahres. Weitere Mitglieder des Konsortiums sind die Berlin-Hannoversche Hypothekenbank, Eurohypo Aktiengesellschaft, HSH Nordbank AG und Natixis.
Berater Banken: Ashurst mit Dr. Tom Beckerhoff, Sebastian Schoon, Dr. Werner [...]
Shearman & Sterling berät bei € 646 Mio. Refinanzierung von alstria
Die alstria office REIT-AG (”alstria”) hat eine Konsortialkredit in Höhe von EUR 646 Millionen refinanziert. Ein Konsortium aus fünf Banken unter der Führung der UniCredit Bank AG stellte ein neues Darlehen im Volumen von EUR 630 Millionen zur Verfügung. Weitere Mitglieder des Konsortiums sind die Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG, Eurohypo Aktiengesellschaft, HSH Nordbank AG und Natixis. [...]
CMS Hasche Sigle berät Norddeutsche Vermögen bei Verkauf der Völcker Informatik AG
Der von der Unternehmensgruppe Norddeutsche Vermögen aufgelegte Private-Equity-Fonds CRESCAT EQUITY hat seine an der Völcker Informatik AG gehaltene Beteiligung gemeinsam mit dem Management der AG an die Quest Software GmbH verkauft. Die Völcker Informatik AG entwickelt seit 1994 Softwarelösungen und ist spezialisiert auf die Verwaltung von Benutzeridentitäten, Zugangsberechtigungen und Sicherheit über verschiedenste Anwendungen und Systeme. [...]
Shearman & Sterling berät bei € 750 Mio. Anleihe von Continental
Die Konsortialbanken unter der Führung der Citigroup Global Markets Limited und The Royal Bank of Scotland plc haben die Emission von € 750 Mio. 8,50% Senior Secured Notes 2010/2015 durch Conti-Gummi Finance B.V. durchgeführt. Die Anleihe, die von der Continental AG und ausgewählten Tochtergesellschaften garantiert wird, stellt die erste Emission von besicherten Hochzinsanleihen nach dem [...]
Hengeler Mueller berät SANYO bei Verkauf des Halbleitergeschäfts
Das japanische Unternehmen SANYO Electric Co., Ltd., Osaka, hat sein weltweites Halbleitergeschäft an das US-amerikanische Unternehmen ON Semiconductor Corporation, Phoenix, Arizona, verkauft. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen wie z.B. Freigabe durch die Kartellbehörden.
Berater Sanyo: Hengeler Mueller mit Thomas Meurer, Dr. Christian Möller (beide Corporate/M&A), Dr. Sven Greulich, Dr. Holger Kleinhenz, Sebastian [...]
Freshfields berät Continental AG bei 750 Millionen Euro-Benchmarkanleihe
Der Automobilzulieferer Continental AG hat eine 750 Millionen Euro-Benchmarkanleihe begeben. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Coupon von 8,5 Prozent p.a. wurde bei qualifizierten Anlegern im In- und Ausland, darunter auch US-Anlegern auf Grundlage einer Rule 144A-Platzierung, erfolgreich untergebracht. Die deutschem Recht unterliegende Continental-Anleihe ist durch zahlreiche rechtliche Innovationen gekennzeichnet. Erstmals [...]
Hengeler Mueller berät Henkel bei Joint Venture mit BASF
Die Henkel AG & Co. KGaA hat mit der BASF die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens vereinbart, um innovative Korrosionsschutz-Lösungen für die Automobilindustrie zu entwickeln.
Berater Henkel: Hengeler Mueller mit Dr. Christian Möller, Dr. Maximilian Schiessl (beide M&A), Dr. Christoph Stadler (Kartellrecht), Olaf Nils Berner (M&A), Dr. Christian Schröder (IP), alle Düsseldorf, Katrin Römer (Kartellrecht, Frankfurt), Dr. Nikita [...]
